Наверх

Назад к версиям > Видео-Уроки По Работе C Windows Версией. CRM «Простой Бизнес» > Клиентская база (CRM) > Как изменить поля в карточке клиента?

Как изменить поля в карточке клиента?

На «Главной странице» нажмите на плитку «База клиентов», откроется клиентская база, или в окне агента на вкладке запуск выберете «Таблицы» и в открывшемся окне в строке поиска введите название таблицы с базой, которую хотите открыть. И нажмите «Открыть».

На верхней панели базы клиентов нажмите кнопку «Настройка» -> «Структура таблицы». Чтобы добавить новое поле – нажмите слева «Добавить поле», введите название поля и выберите тип данных, которые будут храниться в нем. Чтобы удалить или отредактировать поле – выделите его и выберите слева нужный пункт.

Для полей можно задавать дополнительные настройки – указать, что поле обязательно к заполнению, что оно множественное, т.е. может быть заполнено сразу несколько полей этого того же типа. Поле можно сделать скрытым в таблице, можно задать подсказку, которая будет всплывать при наведении на поле. Можно задать значение по умолчанию, дополнительный формат, настроить вид оповещений об изменении этого поля, развернутость при заполнении, уникальность.  Подробнее…

Как изменить поля в карточке клиента? | CRM «Простой бизнес»