Использование шаблонов документов

Добавить вкладку "Документы" в окне задачи пользователь может нажав на кнопку . Данная опция доступна сотрудникам организации с соотвествующим доступом, а так же владельцу и администратору организации.

В окне задачи на вкладке "Документы" пользователю представлены следующие возможности:

• "Тип пакета документов" — пользователь может выбрать из выпадающего списка тип документов организации, созданных владельцем или администратором организации;
• "Дата документов" — пользователь с помощью календарей может установить дату открывающих и закрывающих документов;
• Опция "Оплачен" — при включении даной опции документам присваивается статус "Оплачен". В задаче в ленте комментариев добавляется соотвествующий комментарий;
• Опция "Закрывающие документы" — при включении данной опции документам присваивается статус "Закрывающие документы". В задаче в ленте комментариев добавляется соотвестующий комментарий;
• "Общие" — с помощью контекстного меню по ссылке "Общие" пользователь может добавлять в пакет документы, файлы, а так же изображения со сканера. Ниже данной ссылки будет список добавленных документов и файлов. Кликнув по названию файла или документа он отобразится в правой части. Вернуться к форме с полями для заполнения можно кликнув на ссылку "Общие";
• "Таблица заказанных товаров и услуг" — пользователь может заполнить наименование, количество и стоимость заказываемых товаров и услуг. Заполненные данные автоматически подставятся в необходимые документы.
• Поля для заполнения — заполненные пользователем данные, автоматически подставляются в документ. Чтобы введенные данные автоматически попадали в документ, необходимо импортировать базовый набор полей и использовать их в шаблоне документа. Пользователь так же может импортировать данные о заказчике из контактов. Для это можно воспользоваться функцией контекстного меню "Выбрать заказчика". В модальном окне будет доступен список контактов. Выбрав необходимый контакт данные автоматически заполнятся в форме.

Пользователь может отредактировать документ, выбрав в дереве необходимый документ и нажав кнопку "Редактировать" либо выбрав функцию контекстного меню "Редактировать" (Ctrl+Space).

• "Перейти на вкладку "Общие"" — пользователь переходит к полям для заполнения данных, которые подставляются в документы;
• "Прямое редактирование" — выбранный документ переходит в режим редактирования. Пользователь может внести изменения в документ;
• "Отмена" — закрывает данное сообщение.

Печать документов

Нажав на кнопку "Печать", пользователю открывается окно печати документов.

В окне печати документов отображается список документов, которые пользователь добавил в пакет документов. Пользователь  галками может отметить необходимые для печати документы. На левой панели пользователю доступны опции позволяющее установить количество копии документов, а так же включить/отключить печать подписи и печати в документах. Более тонкая настройка печати документов доступна при нажатии на кнопку

Экспорт документов

Пользователь может экспортировать выбранный шаблоны документов, нажав на кнопку "Экспорт".

Экспортировать документы пользователь может в формате doc либо pdf. Для большого количества докуметов пользователь может добавить экспортируемые документы в zip-архив. Пользователю доступны два типа экспорта: "Сохранить на диск" — документы будут сохранены локально на ПК либо "Опубликовать в сети" — документы будут опубликованы на сервере. После окончания публикации на  сервере, внизу окна пользователю будет доступна ссылка. По данной ссылке пользователь сможет в случае необходимости скачать пакет опубликованных документов.