Назад к версиям > Клиентская база (CRM) > Как загрузить или выгрузить из таблицы свою клиентскую базу (импортировать/экспортировать)?

Как загрузить или выгрузить из таблицы свою клиентскую базу (импортировать/экспортировать)?

Сохраните Вашу базу в формате *.xls. Нажмите вверху таблицы кнопку «Настройка» и выберите «Импортировать», затем – «Открыть файл», выберите файл с Вашей базой и нажмите «Открыть». Когда данные загрузятся в окно, в верхней части над каждым столбцом выберите соответствующий параметр, чтобы данные попали на свои места в клиентской базе в «Простом бизнесе». Слева можно поставить галку «Не импортировать дубликаты», в этом случае одинаковые записи не будут импортированы в таблицу. После установки всех параметров, нажмите кнопку «Импорт» – данные загрузятся в таблицу.

Для того чтобы выгрузить Вашу базу в формат *.xls, нажмите вверху таблицы кнопку «Настройка» и выберите «Экспортировать». На левой панели отметьте галками столбцы, которые хотите экспортировать в файл, нажмите кнопку «Экспорт», выберете папку, в которую сохранится файл, и нажмите «Сохранить». База экспортируется в указанное Вами место. Подробнее…