Наверх

Назад к версиям > Короткие видео-уроки по работе в основной Windows-версии CRM-системы «Простой бизнес» > Клиентская база (CRM)

Клиентская база (CRM)

Где найти клиентскую базу?

Как создать таблицу?

Как открыть доступ ко всей таблице?

Как ограничить доступ сотруднику к удалению, экспорту, печати в таблице и т.д.?

Как сделать, чтобы сотрудник видел только добавленные им записи?

Как сделать, чтобы сотрудник видел только тех клиентов, менеджером которых он назначен?

Как добавлять или удалять клиентов?

Как изменить поля в карточке клиента?

Как загрузить или выгрузить из таблицы свою клиентскую базу (импортировать/экспортировать)?

Как позвонить клиенту, отправить SMS или e-mail прямо из базы?

Как выставить счет клиенту?

Как искать, фильтровать или группировать клиентов?

Как посмотреть воронку продаж?

Как посчитать количество, сумму, среднее, максимум или минимум?

Как вывести календарь, чтобы смотреть информацию по нужной дате?

Как связать две таблицы или привязать задачу к клиенту?

Как поставить дело по клиенту?

Как распечатать таблицу?