Клиентская база (CRM) > Как изменить поля в карточке клиента?

Как изменить поля в карточке клиента?

На «Главной странице» нажмите на плитку «База клиентов», откроется клиентская база, или в окне агента на вкладке запуск выберете «Таблицы» и в открывшемся окне в строке поиска введите название таблицы с базой, которую хотите открыть. И нажмите «Открыть».

На верхней панели базы клиентов нажмите кнопку «Настройка» -> «Структура таблицы». Чтобы добавить новое поле – нажмите слева «Добавить поле», введите название поля и выберите тип данных, которые будут храниться в нем. Чтобы удалить или отредактировать поле – выделите его и выберите слева нужный пункт.

Для полей можно задавать дополнительные настройки – указать, что поле обязательно к заполнению, что оно множественное, т.е. может быть заполнено сразу несколько полей этого того же типа. Поле можно сделать скрытым в таблице, можно задать подсказку, которая будет всплывать при наведении на поле. Можно задать значение по умолчанию, дополнительный формат, настроить вид оповещений об изменении этого поля, развернутость при заполнении, уникальность.  Подробнее…