Наверх

Назад к версиям > Короткие видео-уроки по работе в основной Windows-версии CRM-системы «Простой бизнес» > Клиентская база (CRM) > Как выставить счет клиенту?

Как выставить счет клиенту?

В карточке клиента слева на панели выберите «Новый счет», реквизиты клиента из карточки подставятся автоматически. Нажмите «Выбрать», откроется справочник товаров и услуг, выберите нужный товар или добавьте новый товар или услугу, сохраните его. Нажмите сверху «Сохранить как…», выберите формат документа .pdf, .doc, .zip, нажмите кнопку «В историю» – документы добавятся в карточку клиента на вкладку «История». Теперь ссылку на них можно отправить клиенту по почте на этой же вкладке.