Клиентская база (CRM) > Как сделать, чтобы сотрудник видел только тех клиентов, менеджером которых он назначен?

Как сделать, чтобы сотрудник видел только тех клиентов, менеджером которых он назначен?

В окне таблице нажмите «Настройка» –> «Доступ», поставьте галки рядом с нужными сотрудниками. Поставьте галку «Подробнее» и перейдите на вкладку «Строки и поля». По умолчанию настроено правило «Все пользователи могут работать со всеми записями». Удалите это правило и нажмите «Добавить правило». На вкладке «Пользователи» поставьте галку напротив нужного сотрудника, на вкладке «Видят записи» выберите «Записи, у которых перечисленные ниже поля имеют указанное значение». Выберите нужное поле, задайте соответствующее ему значение. Сохраните изменения.