Клиентская база (CRM) > Как связать две таблицы или привязать задачу к клиенту?

Как связать две таблицы или привязать задачу к клиенту?

Чтобы связать две таблицы, зайдите в настройку структуры той таблицы, в которой хотите видеть информацию из другой. Создайте поле с типом «Связанное поле», выберите вторую таблицу и поля, значения которых Вы хотите видеть в этом поле. Теперь в созданном поле можно будет увидеть информацию из другой таблицы и открыть связанную запись. Например, таблицу с заказами можно связать с таблицей клиентов. Тогда в связанном поле в карточке заказа можно выбирать клиента. А в карточке клиента всегда можно будет посмотреть все заказы, которые он сделал. Подробнее…

Чтобы привязать задачу к клиенту, зайдите в настройку структуры таблицы и создайте поле с типом «Выпадающий список». Выберите проекты, задачи которых можно будет связать с записью, и задайте проект по умолчанию для новых задач. Теперь в созданном поле можно будет прикрепить существующую задачу или создать новую, открыть задачу или прокомментировать. Подробнее…