Наверх

Назад к версиям > Короткие видео-уроки по работе в основной Windows-версии CRM-системы «Простой бизнес» > Документы > Как добавить файл в задачу?

Как добавить файл в задачу?

Выберите на главной странице зеленую плитку «Окно агента». В открывшемся окне перейдите на вкладку «Проекты». Откройте задачу, в которую хотите вложить документ и нажмите вверху «Комментировать». Внизу в окне комментария нажмите на кнопку с изображением скрепки «Вложить файл», выберите нужный файл, нажмите «Открыть». Файл появится в правой части комментария. Напишите комментарий, нажмите кнопку «Отправить».

Нажмите правой кнопкой мыши по файлу и выберите «Скопировать ссылку». Эту ссылку можно отправить клиенту или сотруднику (чтобы вставить ссылку в письмо, нажмите Ctrl+V), по ней они смогут скачать файл. Если в процессе работы файл нужно заменить на более актуальный, выберите «Заменить файл».

Все файлы, загруженные Вами из программы «Простой бизнес», хранятся в папке «Downloads» (посмотреть, где находится эта папка, можно, загрузив один раз какой-нибудь файл, который добавил в программу кто-то из Ваших сотрудников, нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть папку»). Подробнее…