Наверх

Назад к версиям > Короткие видео-уроки по работе в основной Windows-версии CRM-системы «Простой бизнес» > Документы > Как сделать шаблон документа (например, договора)?

Как сделать шаблон документа (например, договора)?

На главной странице нажмите на плитку «Моя организация», а затем – на плитку «Свойства организации», перейдите на вкладку «Документы». Нажмите внизу «+» и выберите «Добавить тип документов». При необходимости переименуйте новый тип документов двойным щелчком левой кнопкой мыши.  Снова нажмите внизу «+» и выберите «Добавить шаблон».

Скопируйте и вставьте текст Вашего договора в поле для редактирования шаблона. Отметьте все места в шаблоне, где нужна автоматическая подстановка данных. Например, вначале нужно указывать фамилию, имя и отчество клиента. Выделите «ФИО» в тексте, и нажмите вверху слева кнопку «Поле». Введите название поля, к примеру, ФИО, напишите идентификатор (латиницей любое значение) и тип поля поставьте «Строка», нажмите кнопку «Ок». Если это же значение нужно вставить в другом месте, просто создайте поле с таким же названием и идентификатором.

Сохраните изменения и для проверки нажмите вверху «Проверка», заполните предложенные поля, нажмите «Ок» и просмотрите документ, который у Вас получился. Шаблон готов.  Подробнее…