Наверх

Продукт > Управление делами

Управление делами с помощью CRM-системы «Простой бизнес»

Даже в небольшой организации может решаться большое количество задач. Для руководителя важно ничего не упустить, правильно расставить приоритеты, вовремя делегировать задачи ответственным сотрудникам, распределить их с учетом загруженности сотрудников и получать актуальную информацию о положении дел. Для сотрудников, важно разобраться с назначенными задачами, упорядочить их, обмениваться информацией в процессе решения.

«Простой бизнес» делает задачи «живыми»: руководитель моментально получает информацию о выполнении задачи, сотрудник получает обновления по назначенным задачам сразу после их появления, «умные алгоритмы» автоматически изменяют показатели, запускают процессы разработки, отгружают продукцию, производят информирование клиентов и многое другое.

В сочетании с современными технологиями управления бизнесом, персоналом, отношениями с клиентами, финансами и развитием, комплекс «Простой бизнес» дает полный контроль над рабочими процессами и способен многократно повысить эффективность и конкурентность бизнеса.

Работа с задачами


Управление задачами

В системе реализованы удобные функции управления задачами, позволяющие настроить важность задачи, сроки выполнения, приоритет и статус. Задаче можно назначить пользователя, ответственного за ее выполнение.

Мои задачи

Функция "Мои задачи" информирует пользователя о том, по каким задачам он назначен ответственным. Список таких задач можно просмотреть во вкладке "Задачи" главного окна программы.

Создание (свойства) задачи

Все задачи создаются в проектах, при этом пользователь может сразу определить сложность, важность и другие свойства задачи. Наиболее простой способ создания задачи — выбор пункта контекстного меню "Создать задачу" дереве проектов.

Лента комментариев

В ленте комментариев отображаются все комментарии задачи. Последние по дате комментарии находятся в верхней части ленты комментариев. В зависимости от типа комментариев, они по-разному отображаются, например, новые комментарии выделяются зеленым цветом.

Права доступа

Функция назначения прав доступа позволяет гибко настраивать видимость задачи различным пользователям. Настраивать видимость могут только те пользователи, которые имеют полный доступ к задаче.

Перемещение задачи

Пользователь может перемещать задачи и вложенные задачи из одного проекта в другой. Переместить задачу можно, используя пункт контекстного меню "Переместить" дерева задач.

Комментарии к задачам


Добавление комментария

Любой пользователь имеющий доступ к задаче может добавлять в нее комментарии. Добавить комментарий можно нажав на кнопку "Комментировать", расположенную в правом верхнем углу окна задачи.

Категории комментариев

Для удобства пользователей, комментариям можно назначать различные цветовые категории. Назначить категорию, можно выделив комментарий в ленте комментариев и выбрав пункт контекстного меню "Категория".

Работа с файлами

В системе реализованы удобные функции работы с файлами. Файлы можно вкладывать в задачи и открывать из них, сохранять с выбором пути сохранения, выполнять замену файлов на сервере, вести отправку файлов по электронной почте и по факсу.

Перемещение комментария

Пользователь может перемещать комментарии из одних задач в другие, создавать новые задачи при перемещении комментариев, используя для этого пункт контекстного меню "Переместить в другую задачу".

Окно почтовых сообщений

Отдельное окно почтовых сообщений позволяет просматривать входящую переписку по электронной почте с сохранением оригинального форматирования письма. Чтобы выполнить просмотр писем в отдельном окне, следует кликнуть на ссылку "Далее".

Контроль комментариев

С функцией "Взять на контроль" Вы не забудете проконтролировать важные комментарии задач. Установите дату и время контроля и оповещение с нужным комментарием напомнит Вам о нем.

Инструменты эффективной работы


Слежение за папкой

Функция "Активная папка" позволяет ускорить добавление файлов в задачи.

Отправка файлов

Пользователь имеет удобные возможности для отправки файлов с использованием контекстного меню проводника Windows. Можно отправить файл другому пользователю в личную задачу, контакту по электронной почте, отправить файл в новую или существующую задачу.

Быстрый запуск

Функция быстрого запуска делает работу с программой еще удобнее. Быстрый запуск обеспечивает мгновенный доступ пользователя к выбранным программам, документам, Web-ресурсам, которые используются чаще остальных.

Быстрый поиск

Пользователь может вести поиск контактов, задач, проектов, организаций и проектов сразу из главного окна программы. Поиск идет по вводимой подстроке, без учета регистра.

Вставка текста из буфера обмена

При добавлении комментария, пользователь может вставить текст из буфера обмена и форматировать его в текстовом редакторе.

Вставка изображения из буфера обмена

При добавлении комментария, пользователь может вставить изображение из буфера обмена и редактировать его в графическом редакторе.

Добавление документов со сканера

При добавлении комментария, пользователь может вложить документы со сканера. Полученное изображение можно редактировать в графическом редакторе.

Горячие клавиши

Настройка горячих клавиш позволяет выполнять операции в программе посредством использования комбинаций клавиатуры компьютера.