Назад к версиям > Персонал и контакты
Персонал и контакты
Содержание раздела
В разделе «Персонал и контакты» отображаются списки групп пользователей и контактов активной организации. Для детального просмотра откройте группу и выберите интересующего Вас пользователя или контакт.
Контакты
С помощью контакта пользователь может хранить информацию о физическом/юридическом лице, которое не является пользователем системы «Простой Бизнес», но с которым может понадобиться вести взаимодействие посредством функций Простого бизнеса.
При переходе к разделу «Персонал и контакты» отображаются списки групп контактов активной организации. Для просмотра контакта откройте группу и выберите интересующий Вас контакт.
Чтобы создать новую группу контактов, нажмите на «+» в правом верхнем углу и выберите пункт «Создать группу контактов», после чего в открывшемся окне введите имя новой группы в поле ввода.
При свайпе контакта влево отображается кнопка, по нажатию на которую открывается контекстное меню контакта. В нем предусмотрены следующие функции:
«Добавить в избранное» – добавляет выбранный контакт в раздел «Избранное» для быстрого доступа к нему;
«Перенести в группу» – позволит перенести выбранного пользователя в другую группу контактов организации;
«Удалить контакт» – удаляет контакт из организации;
«Позвонить на телефон» – по нажатию начинается вызов на номер контакта;
«Отправить SMS» – по нажатию открывается окно отправки SMS-сообщения в приложении внутренне окно отправки смс.
Для создания нового контакта нажмите на «+» в правом верхнем углу группы контактов. По умолчанию контакт создается в активной организации.
Выберите, к какому типу относится создаваемый контакт – «Физическое лицо» или «Юридическое лицо», – нажав на поле под фото контакта.
На странице создания контакта пользователю предоставляется универсальный набор полей для хранения информации о контакте. Информация по контакту поделена на разделы: «Общее», «Контакты», «Реквизиты», «Организация». По нажатию на название раздела содержимое можно свернуть или развернуть.
Для поиска контакта воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск является сквозным – можно найти любой контакт из доступных организаций, независимо от организации, в которой он находится. Поиск контактов-физических лиц осуществляется по полю ФИО, контактов-юридических лиц – по полю Организация.
После выбора пользователем контакта откроется окно контакта. Для редактирования данных предусмотрена иконка карандаша в правом верхнем углу на панели.
Вы можете отправить смс, осуществить внешний звонок на номер контакта, нажав на кнопки возле контактных данных. Для быстрой связи с контактом нажмите на соответствующие кнопки под фото.
Персонал
В разделе «Персонал и контакты» отображаются пользователи системы «Простой Бизнес», состоящие с Вами в одной организации. При переходе к разделу «Персонал и контакты» отображаются списки групп пользователей активной организации. Чтобы создать новую группу, нажмите на «+» в правом верхнем углу и выберите вариант «Создать группу пользователей», после чего в открывшемся окне введите имя новой группы в поле ввода. (доступно владельцу, администратору организации, пользователям с правом «Настройка»).
Нажмите на группу пользователей, чтобы увидеть сотрудников, которые в ней состоят. У пользователей может быть два состояния:
, 
– пользователь в сети;
, 
– пользователь не в сети.
Чтобы открыть меню пользователя, откройте свайп влево на строке с нужным пользователем. При этом отобразится кнопка, по нажатию на которую будет вызвано меню. В меню пользователя доступны следующие функции:
«Добавить в избранное» – добавляет выбранного пользователя в раздел «Избранное» для быстрого доступа к нему;
«Перенести в группу» – перемещает сотрудника в другую группу организации (для пользователей с правами владелец, администратор, правом «Настройка»);
«Удалить из организации» – удаляет пользователя из организации (для владельца, администратора организации, пользователей с правом «Настройка»);
«Позвонить» – звонок внутри системы Простой бизнес;
«Позвонить на телефон» – внешний звонок на номер телефона, указанный в анкете пользователя;
«Отправить SMS» – переход к окну отправки SMS-сообщений;
«Открыть чат» – откроет переписку с пользователем.
Наряду с прочими группами пользователей в системе есть группа «Уволенные», в которую можно переносить пользователей, прекративших трудовую деятельность в организации. Она служит своеобразным архивом сотрудников, сотрудник перестает видеть информацию в организации. Особенностью работы с сотрудниками из этой группы является невозможность назначения им задач, установки откликов и т.д.
Для быстрого поиска сотрудника воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск пользователей является сквозным – можно найти любого пользователя независимо от организации, в которой он находится.
Для просмотра анкетных данных пользователя, необходимо выбрать интересующего Вас пользователя.
Вы можете отправить смс, осуществить внутренний или внешний звонок на номер пользователя, начать переписку в чате с сотрудником прямо из его анкеты. Для начала переписки с пользователем в чате воспользуйтесь кнопкой «Чат» под именем пользователя.
Для просмотра более подробного функционала для связи с пользователем Вы можете нажать на номер телефона в поле «Мобильный» (или в полях «Рабочий», «Домашний»), при этом откроется контекстное меню со следующими опциями:
«Звонок через «Простой бизнес» – (внутренний звонок из приложения);
«Звонок через sim-карту» – (звонок с мобильного на указанный номер);
«SMS через «Простой бизнес» – (отправка SMS-сообщения из приложения);
«SMS через sim-карту» – (SMS с мобильного на указанный номер);
«Скопировать» – (скопировать номер в буфер обмена).
Чтобы написать пользователю письмо из анкеты, нажмите на указанный электронный адрес в поле «E-mail», при этом откроется контекстное меню со следующими опциями:
«Отправить письмо» – (открывается окно отправки письма на указанный адрес);
«Скопировать» – (скопировать адрес в буфер обмена).
Приглашение пользователя в организацию
Если Вы являетесь владельцем либо администратором организации в «Простом бизнесе», Вы можете пригласить в нее новых пользователей – как внутренних (уже зарегистрированных в системе «Простой бизнес»), так и внешних (не зарегистрированных в системе) пользователей.
Для приглашения пользователя в организацию нажмите на кнопку «+» в разделе «Персонал и контакты». В открывшемся меню выберите пункт «Пригласить сотрудника».
В появившемся окне выберите способ приглашения сотрудника:
«Выслать приглашение на e-mail» – позволяет отправить приглашение на вступление в Вашу организацию любому человеку. Для этого заполните соответствующие поля (электронный ящик получателя, телефон, фамилию и имя) и нажмите кнопку «ОК». На указанный Вами электронный адрес придет письмо с приглашением на вступление в организацию, логином, паролем, ссылками на скачивание системы. При входе пользователя в систему, он автоматически будет добавлен в организацию.
«Выбрать из адресной книги» – письмо с регистрационными данными придет на электронный адрес контакта.
«Написать другу в Facebook» – приглашение придет сообщением в Facebook.
«Выбрать из списка друзей во Вконтакте» – приглашение придет сообщением в Вконтакте.
«Пригласить существующего пользователя в организацию» – начните в поисковой строке вводить фамилию и имя искомого пользователя. По мере ввода в списке будут оставаться только пользователи системы, подходящие под критерии поиска. Затем в списке отметьте галкой пользователя, которого желаете пригласить в организацию, и нажмите «Ок» – пользователю придет оповещение о приглашении в организацию.
Также в окне приглашения Вы можете выбрать организацию, в которую будет приглашен сотрудник, нажав на значок карандаша в правом верхнем углу.
