Наверх

Назад к версиям > Персонал и контакты

Персонал и контакты

Содержание раздела

В разделе «Персонал и контакты» отображаются списки групп пользователей и контактов активной организации. Для детального просмотра откройте группу и выберите интересующего Вас пользователя или контакт.

Контакты

С помощью контакта пользователь может хранить информацию о физическом/юридическом лице, которое не является пользователем системы «Простой Бизнес», но с которым может понадобиться вести взаимодействие посредством функций Простого бизнеса.

При переходе к разделу «Персонал и контакты» отображаются списки групп контактов активной организации. Для просмотра контакта откройте группу и выберите интересующий Вас контакт.

Чтобы создать новую группу контактов, нажмите на «+» в правом верхнем углу и выберите пункт «Создать группу контактов», после чего в открывшемся окне введите имя новой группы в поле ввода.

При свайпе контакта влево отображается кнопка, по нажатию на которую открывается контекстное меню контакта. В нем предусмотрены следующие функции:

«Добавить в избранное» – добавляет выбранный контакт в раздел «Избранное» для быстрого доступа к нему;

«Перенести в группу» – позволит перенести выбранного пользователя в другую группу контактов организации;

«Удалить контакт» – удаляет контакт из организации;

«Позвонить на телефон» – по нажатию начинается вызов на номер контакта;

«Отправить SMS» – по нажатию открывается окно отправки SMS-сообщения в приложении внутренне окно отправки смс.

 

Для создания нового контакта нажмите на «+» в правом верхнем углу группы контактов. По умолчанию контакт создается в активной организации.

 

Выберите, к какому типу относится создаваемый контакт – «Физическое лицо» или «Юридическое лицо», – нажав на поле под фото контакта.

На странице создания контакта пользователю предоставляется универсальный набор полей для хранения информации о контакте. Информация по контакту поделена на разделы: «Общее», «Контакты», «Реквизиты», «Организация». По нажатию на название раздела содержимое можно свернуть или развернуть.

Для поиска контакта воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск является сквозным – можно найти любой контакт из доступных организаций, независимо от организации, в которой он находится. Поиск контактов-физических лиц осуществляется по полю ФИО, контактов-юридических лиц – по полю Организация.

После выбора пользователем контакта откроется окно контакта. Для редактирования данных предусмотрена иконка карандаша в правом верхнем углу на панели.

Вы можете отправить смс, осуществить внешний звонок на номер контакта, нажав на кнопки возле контактных данных. Для быстрой связи с контактом нажмите на соответствующие кнопки под фото.

Персонал

В разделе «Персонал и контакты» отображаются пользователи системы «Простой Бизнес», состоящие с Вами в одной организации. При переходе к разделу «Персонал и контакты» отображаются списки групп пользователей активной организации. Чтобы создать новую группу, нажмите на «+» в правом верхнем углу и выберите вариант «Создать группу пользователей», после чего в открывшемся окне введите имя новой группы в поле ввода. (доступно владельцу, администратору организации, пользователям с правом «Настройка»).

Нажмите на группу пользователей, чтобы увидеть сотрудников, которые в ней состоят. У пользователей может быть два состояния:

,  – пользователь в сети;

,  – пользователь не в сети.

Чтобы открыть меню пользователя, откройте свайп влево на строке с нужным пользователем. При этом отобразится кнопка, по нажатию на которую будет вызвано меню. В меню пользователя доступны следующие функции:

«Добавить в избранное» – добавляет выбранного пользователя в раздел «Избранное» для быстрого доступа к нему;

«Перенести в группу» – перемещает сотрудника в другую группу организации (для пользователей с правами владелец, администратор, правом «Настройка»);

«Удалить из организации»   удаляет пользователя из организации (для владельца, администратора организации, пользователей с правом «Настройка»);

«Позвонить» – звонок внутри системы Простой бизнес;

«Позвонить на телефон» – внешний звонок на номер телефона, указанный в анкете пользователя;

«Отправить SMS» – переход к окну отправки SMS-сообщений;

«Открыть чат» – откроет переписку с пользователем.

 

Наряду с прочими группами пользователей в системе есть группа «Уволенные», в которую можно переносить пользователей, прекративших трудовую деятельность в организации. Она служит своеобразным архивом сотрудников, сотрудник перестает видеть информацию в организации. Особенностью работы с сотрудниками из этой группы является невозможность назначения им задач, установки откликов и т.д.

Для быстрого поиска сотрудника воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск пользователей является сквозным – можно найти любого пользователя независимо от организации, в которой он находится.

Для просмотра анкетных данных пользователя, необходимо выбрать интересующего Вас пользователя.

Вы можете отправить смс, осуществить внутренний или внешний звонок на номер пользователя, начать переписку в чате с сотрудником прямо из его анкеты. Для начала переписки с пользователем в чате воспользуйтесь кнопкой «Чат» под именем пользователя.

Для просмотра более подробного функционала для связи с пользователем Вы можете нажать на номер телефона в поле «Мобильный» (или в полях «Рабочий», «Домашний»), при этом откроется контекстное меню со следующими опциями:

«Звонок через «Простой бизнес» – (внутренний звонок из приложения);

«Звонок через sim-карту» – (звонок с мобильного на указанный номер);

«SMS через «Простой бизнес» – (отправка SMS-сообщения из приложения);

«SMS через sim-карту» – (SMS с мобильного на указанный номер);

«Скопировать» – (скопировать номер в буфер обмена).

Чтобы написать пользователю письмо из анкеты, нажмите на указанный электронный адрес в поле «E-mail», при этом откроется контекстное меню со следующими опциями:

«Отправить письмо» – (открывается окно отправки письма на указанный адрес);

«Скопировать» – (скопировать адрес в буфер обмена).

Приглашение пользователя в организацию

Если Вы являетесь владельцем либо администратором организации в «Простом бизнесе», Вы можете пригласить в нее новых пользователей – как внутренних (уже зарегистрированных в системе «Простой бизнес»), так и внешних (не зарегистрированных в системе) пользователей.

Для приглашения пользователя в организацию нажмите на кнопку «+» в разделе «Персонал и контакты». В открывшемся меню выберите пункт «Пригласить сотрудника».

 

В появившемся окне выберите способ приглашения сотрудника:

«Выслать приглашение на e-mail» – позволяет отправить приглашение на вступление в Вашу организацию любому человеку. Для этого заполните соответствующие поля (электронный ящик получателя, телефон, фамилию и имя) и нажмите кнопку «ОК». На указанный Вами электронный адрес придет письмо с приглашением на вступление в организацию, логином, паролем, ссылками на скачивание системы. При входе пользователя в систему, он автоматически будет добавлен в организацию.

«Выбрать из адресной книги» – письмо с регистрационными данными придет на электронный адрес контакта.

«Написать другу в Facebook» – приглашение придет сообщением в Facebook.

«Выбрать из списка друзей во Вконтакте» – приглашение придет сообщением в Вконтакте.

«Пригласить существующего пользователя в организацию» – начните в поисковой строке вводить фамилию и имя искомого пользователя. По мере ввода в списке будут оставаться только пользователи системы, подходящие под критерии поиска. Затем в списке отметьте галкой пользователя, которого желаете пригласить в организацию, и нажмите «Ок» – пользователю придет оповещение о приглашении в организацию.

Также в окне приглашения Вы можете выбрать организацию, в которую будет приглашен сотрудник, нажав на значок карандаша в правом верхнем углу.