Наверх

Назад к версиям > Обзор раздела «Документы» в CRM-системе > Мастер импорта документов и полей

Мастер импорта документов и полей

С помощью мастера импорта документов владелец и администратор организации могут импортировать документы из базового набора системы «Простой Бизнес», импортировать поля, а так же импортировать шаблоны документов из сторонней организации. Окно мастера импорта открывается при открытии вкладки «Документы» в окне свойств организации, а так же при нажатии на кнопку «Импорт» в меню вкладки «Документы».

«Я хочу импортировать документы из стандартного набора»

При выборе данного пункта мастера пользователю откроется окно с перечнем документов доступных для импорта. Пользователь с помощью галок может отметить необходимые документы.

На следующем шаге мастера импорта пользователь может выбрать группу (тип документов) для размещения базовых шаблонов. 

На следующем шаге мастера импорта пользователю отображается процесс импорта шаблонов документов, а также статистика количества добавленных документов, полей, групп, ресурсов.

Шаблоны импортированы и доступны пользователю в разделе «Шаблоны».

«Я хочу создать некоторые документы самостоятельно»

Данный пункт позволяет импортировать базовые поля и в дальнейшем пользователь может их использовать в своих шаблонах. С помощью галок пользователь может отметить необходимые для импорта поля. Ранее импортированные поля уже отмечены галками и их нельзя снять.

Импортированные поля добавляются в разделе «Поля». Импортированные поля пользователь может использовать своих шаблонах документов.

«Я хочу импортировать документы из сторонней организации»

Позволяет импортировать шаблоны других организаций в системе «Простой Бизнес». Импортировать шаблоны можно только тех организаций, которые разрешили экспорт своих шаблонов документов.

В строке поиска пользователь может ввести название организации. Найденные организации отображаются в списке под строкой поиска. Процесс импорта шаблонов документов из стороней организации такой же как и импорт базового набора документов.