Наверх

Назад к версиям > Проекты

Обзор раздела «Проекты» в CRM-системе

Проект – это способ группировки задач, объединенных по каким-то общим логическим принципам. Проект предоставляет инструменты разграничения доступа, применяющиеся ко всем задачам проекта, а также инструменты быстрого доступа задачам проекта, сортировки комментариев по категориям, к истории работы с проектом, анализу ресурсов и другие инструменты эффективной работы.

 Содержание раздела 

Дерево проектов

Дерево проектов отображается в удобной иерархической форме и состоит из неограниченного количества уровней. В дереве проектов 3 основных уровня – уровень организаций и личных проектов, уровень проектов организаций, и уровень задач.

Создание (свойства) проекта

Пользователь может создать проект либо в организации, в которой он состоит, либо в разделе «Личные проекты». Пользователь может просматривать свойства проекта, в том числе задачи проекта, историю комментирования, категории.

Перемещение проектов

При необходимости проект со всеми его задачами можно перемещать из одной организации в другую. Пользователь может выполнить перемещение проекта, выбрав пункт контекстного меню «Переместить проект» в дереве проектов.

Инструкция по разделу «Диаграмма Ганта» в CRM-системе

Диаграмма Ганта позволяет быстро проанализировать проект. Отследить план и график работ по проекту с помощью наглядного изображения задач на временной шкале.

Проект «База знаний»

Пользователь может создавать проекты вида «База знаний», которые позволяют в удобной форме структурировать информацию о чем-либо. Данные из базы знаний можно использовать при добавлении комментариев.