Наверх

Назад к версиям > Обзор раздела «Проекты» в CRM-системе > Проект «База знаний»

Проект «База знаний»

Проект «База знаний»

Совокупность знаний о некоторой предметной области целесообразно размещать в проектах, являющихся базой знаний. В задачах такого типа проекта имеющиеся факты по какому-либо вопросу предметной области размещают в комментарии к задаче (окно свойств задачи) (рисунок). Этот же комментарий будет первым в ленте комментариев задачи.

Подстановка темы для письма из Базы знаний

При отправке письма с вложением из Базы знаний и установке галки «Подставить название задачи в тему письма», произойдет автоматическое заполнение темы исходящего письма.

Вставка данных из базы знаний в комментарий

Сведения из базы знаний удобно использовать в комментариях задач других проектов. Вставить данные из базы знаний можно с помощью всплывающего меню возле кнопки «Вложить» в окне комментария задачи (Ctrl+J).

В левой части появившегося окна распложен список проектов, являющихся базой знаний, в правой части – задачи этих проектов.

В списке «Записи базы знаний» представлены задачи базы знаний. В списке «Содержание записи» отображается содержание выделенной записи (содержанием записи является комментарий к задаче, который указан в окне свойств задачи).

Поле в верхней части окна служит для поиска нужной информации в выделенной базе знаний. При вводе текста в данное поле в списке «Записи базы знаний» остаются только те записи, в названии или в содержании которых имеется введенная подстрока.

По нажатию на кнопку «ОК» в текст комментария вставляется содержимое выделенной записи базы знаний. при отправке письма с вложением из Базы знаний и установке галки «Подставить название задачи в тему письма», произойдет автоматическое заполнение темы исходящего письма.