Наверх

Назад к версиям > Обзор раздела «Контакты» в CRM-системе > Импорт контактов

Импорт контактов

Пользователи могут импортировать контакты в «Простой бизнес» из файлов универсальных форматов для импорта/экспорта, а также из программы Microsoft Outlook. Импортированные данные сохраняются в виде контактов, расположенных на вкладке «Персонал».

Вызвать мастер импорта можно несколькими способами:

– находясь на вкладке «Персонал» главного окна программы, в контекстном меню группы контактов или в контекстном меню контакта воспользуйтесь пунктом «Импорт контактов»;

– в окне свойств организации на левой панели нажмите «Импорт контактов».

В появившемся окне отображается список источников импорта, из которых пользователь может перенести контакты в «Простой бизнес».

В верхней части окна мастера расположена поисковая строка.

Для продолжения процедуры импорта выберите необходимый источник импорта и нажмите кнопку «Далее» (либо двойной щелчок по источнику импорта, либо клавиша Enter). Нажатие на кнопку «Отмена» приведет к закрытию мастера.

При выборе в качестве источника импорта файла одного из форматов появляется окно для выбора файла, выберите нужный и нажмите кнопку «Открыть». Данные контактов загрузятся в мастер и отобразятся в виде таблицы:

Пользователь может выбирать, какие контакты импортировать, а какие нет. Для этого предусмотрены галки слева от каждого контакта (строки). Галка «Выбрать все» на левой панели позволяет снять/добавить выделение одновременно для всех контактов.

Выбрать необходимые для импорта столбцы таблицы и назначить соответствие полям контакта «Простого бизнеса» можно воспользовавшись выпадающим списком. Пункты данного списка – названия полей в окне свойств контакта «Простого бизнеса». При этом поля, которые можно заполнять многократно в окне контакта (сотовый, email и т.п.), можно выбирать несколько раз. Возможность многократного выбора параметров «ФИО» и «Адрес» позволяет объединить разрозненные в импортируемом файле данные в одно поле. Название выбранного параметра отображается в шапке таблицы.

Для файлов формата vCard и программы Microsoft Outlook параметры столбцов таблицы назначаются по умолчанию. При желании пользователь может изменить эти параметры.

На левой панели отображается название группы контактов, в которую импортируются данные. Нажав на стрелочку расположенную справа от названия, в выпадающем списке можно изменить группу в пределах организации.

«Импорт» – осуществляется импорт в соответствии с отмеченными контактами и выбранными параметрами столбцов таблицы;

«Назад» – возврат к окну выбора источника импорта.

После успешного осуществления импорта появляется окно, сообщающее о завершении процедуры импорта и количестве импортированных контактов.