Наверх

Назад к версиям > Статьи по работе с делами в CRM-системе > Свойства дела

Свойства дела

Окно создания/свойств дела условно можно разделить на следующие части:

  1. Панель инструментов
  2. Панель настройки даты и времени
  3. Информационная строка
  4. Панель свойств
  5. Комментарии / История

Панель инструментов

Панель инструментов предназначена для выполнения действий над делами и содержит следующие инструменты:

– Кнопка «Завершить» – кнопка позволяет завершить дело, при этом появляется окно завершения дела, в котором можно добавить комментарий по итогам завершения дела.

– Кнопка «Отменить» – позволяет отменить дело, при этом появляется окно отмены дела, в котором можно добавить комментарий, а также указать время, затраченное на выполнение дела.

– Кнопка «Отложить» – позволяет отложить срок начала выполнения дела, при этом открывается окно «Отложить дело». Окно позволяет пользователю отложить дату и время начала выполнения дела на любой промежуток времени.

Часто используемые промежутки для переноса выделены в виде отдельных кнопок: на 1 час, на 3 часа, на день, на неделю.

Пользователь может выбрать в ручном режиме любой промежуток времени. Для этого в календаре можно выбрать день, а с помощью ползунка, расположенного под календарем, можно выбрать время, на которое нужно перенести начало выполнения дела.

Также пользователю доступна возможность добавить комментарий при переносе дела. После внесения изменений пользователь может подтвердить изменения с помощью кнопки «ОК» или отменить с помощью кнопки «Отмена».

Кнопка «Начать» – предназначена для начала выполнения дела, по нажатию на эту кнопку дело запускается на выполнение.

Панель настройки даты и времени

Данная панель предназначена для установки даты и времени начала дела, завершения дела и его длительности.

Для перемещения дела в календаре достаточно выбрать его в календаре, нажать на нем левой кнопкой мыши и перетянуть его на другой день или другое время. Длительность дела можно редактировать путем перетягивания его нижней и верхней границы с помощью мыши.

Календарь показывает не только текущее дело, но также и другие зафиксированные дела ответственного за выбранный промежуток времени. Таким образом, при назначении дела автор может оценить загрузку пользователя, которому он собирается назначить текущее дело.

Информационная строка

Информационная строка предназначена для вывода информации о состоянии дела, а также о времени выполнения дела, времени при просрочке дела.

Цвет информационной строки изменяется в зависимости от состояния дела. Если дело просрочено, то информационная строка приобретает фиолетовый цвет и отображается время, на которое дело просрочено. Если дело выполняется, то информационная строка приобретает  голубой цвет и отображается время выполнения дела. При завершении дела информационная строка становится зеленой и отображается время выполнения дела.

Панель свойств

Панель свойств предназначена для редактирования свойств дела. При создании дела обязательными свойствами для заполнения являются следующие свойства: «Название», «Назначено», «Задача», все остальные поля необязательны для заполнения. Все свойства дела могут находиться в двух состояниях: в свернутом и развернутом. При открытии окна свойств дела в свернутом состоянии находятся свойства, значения которых установлены по умолчанию. Свойства, которые были изменены пользователем, отображаются в развернутом состоянии. Разворачивание свойств происходит путем нажатия на них.

Для применения изменений в свойствах дела служит кнопка «ОК», для отмены изменений предназначена кнопка «Отмена». При нажатии на кнопку «ОК» окно дела закроется и изменения сохранятся, при нажатии на кнопку «Отмена» окно также закроется, но изменения не сохранятся.

Для дела выделены следующие свойства:

  • «Название»

Данное свойство заполняется вручную автором дела. По умолчанию название дела принимает вид «Новое дело», если дело создается во вкладке «Мои дела» или в календаре дел. Если же дело создается способом преобразования комментария в дело, то по умолчанию название дела соответствует названию задачи, в которой находится комментарий.

  • «Назначено»

Поле предназначено для выбора ответственного по делу. Ответственный по делу выбирается из выпадающего списка пользователей, доступных автору дела. Поле поддерживает функцию быстрого поиска, то есть пользователь может ввести часть фамилии или имени искомого человека, для сокращения количества вариантов в выпадающем списке.

  • «Задача»

Данное свойство определяет задачу, в которой будет храниться создаваемое дело. После создания дела, данное свойство закрепляется за делом и в дальнейшем его нельзя изменить. Значение свойства выбирается из выпадающего списка доступных автору проектов и задач. Данное поле также поддерживает функцию быстрого поиска.

Если дело создается путем преобразования комментария, то значение поля соответствует задаче, в которой находится комментарий и недоступно для редактирования.

По нажатию кнопки «К задаче» в конце поля открывается окно задачи, в которой находится дело.

  • «Начало»

В поле устанавливается дата и время начала дела. По нажатию иконки в конце поля открывается окно календаря для изменения выбранных значений.

  • «Окончание»

В поле устанавливается дата и время окончания дела. Изменение выбранных значений выполняется вызовом окна календаря по иконке в конце поля.

  • «Без времени»

При включении параметра дело становится нефиксированным по дате и времени.

  • «Весь день»

При включении параметра дело фиксируется только по дате. Нельзя включить параметр «Весь день» если уже установлено значение «Без времени».

  • «Длительность»

В поле отображается длительность дела.

  • «Важное»

При включении параметра делу присваивается статус «Важное», иконка дела в оповещениях и комментариях отображается красным цветом. При отключении параметра статус дела изменяется на «Обычное».

  • «Срочное»

Если установлена галка в чек-боксе «Срочное», дело становится срочным, его иконка изменяется.

  • «Категория»

Данное свойство позволяет пользователю назначить делу категорию. Выбор категории осуществляется из выпадающего списка категорий.

  • «Участники»

Данное свойство позволяет выбрать участников дела. Выбор участников осуществляется из выпадающего списка пользователей и контактов, которые доступны автору дела, путем проставления отметок в чек-боксах возле искомых людей. Поле поддерживает функцию быстрого поиска. Участники дела, как и автор, будут получать оповещения обо всех изменениях, которые происходят в деле: добавление комментариев, изменение сроков/статуса выполнения дела, важности, срочности и других свойств.

  • «Ресурсы»

Данное свойство позволяет указать ресурсы, необходимые для выполнения дела. Значение поля в ручном режиме вводится автором дела.

По нажатию кнопки «Перейти» в конце поля, открывается окно браузера с результатом поискового запроса по перечисленным ресурсам.

  • «Место»

Данное свойство позволяет указать место, где будет выполняться дело. Значение поля в ручном режиме вводится автором дела.

По нажатию кнопки «Перейти» в конце поля, открываются Яндекс Карты в окне браузера с указанием места на карте.

  • «Доход»

В поле задается размер дохода по текущему делу.

  • «Расход»

В поле указывается размер расхода по текущему делу.

  • «Напомнить за … минут до начала»

Параметр предназначен для включения напоминания о начале дела. В поле выбирается значение в минутах. Напоминание получит пользователь, ответственный по делу, в виде оповещения в указанное время до начала дела.

Для напоминания по SMS пользователь может установить галку в чек-боксе «Напомнить по SMS», в таком случае напоминание буде отправлено в виде смс-сообщения ответственному по делу пользователю.

Комментарии / История

Данный раздел предназначен для отображения изменения свойств дела и добавления пользователями комментариев по делу. Вся информация об изменении свойств дела и комментарии отображаются в ленте комментариев. Комментарии об изменении свойств дела добавляются в ленту комментариев автоматически. Это могут быть комментарии о создании дела, изменении какого-либо свойства дела, оповещении участника дела и др. При изменении свойства дела в ленте комментариев добавляется новое значение свойства, а также в скобках указывается старое значение данного свойства.

Пользователи могут добавлять собственные комментарии. Для этого им достаточно ввести текст комментария в поле «Новый комментарий» и нажать кнопку «Добавить».

Если включен параметр «Системные комментарии», то в истории отображают и системные комментарии, добавленные автоматически при изменении свойств дела.

Все комментарии из ленты комментариев истории дела отображаются в виде заметок к комментарию в соответствующей задаче, в которой расположено данное дело.

Печать свойств дела

У пользователя есть возможность распечатать свойства дела и его историю. Для этого предназначена кнопка «Печать», которая открывает мастер предварительного просмотра печати, где пользователь может настроить параметры печати дела.