Наверх

Назад к версиям > Календарь дел

Инструкция по разделу «Календарь дел» в CRM-системе

Содержание раздела

Раздел «Календарь» обеспечивает удобный просмотр рабочего графика, позволяет вносить в него коррективы и дополнения в любой момент времени. Используя календарь дел можно точно планировать распорядок дня, недели, месяца. В календаре Вы можете создавать дела, запускать их на выполнение, завершать либо отменять дела, оставлять заметки к выбранному делу, открывать задачу, в которой создано дело.

Просмотр дел

Вы можете просмотреть свои дела в отдельном календаре. По умолчанию в календаре отображаются дела за месяц.

Если на определенный день назначено более двух дел – в календаре в этот день отображается название первого дела, а остальные дела сворачиваются. Для их отображения достаточно нажать на ссылку с указанием количества скрытых дел. Просмотреть дела, назначенные на текущую дату можно, нажав на иконку  в календаре на левой панели.

При наведении мыши на дело появляется подсказка с названием дела. Для просмотра дела щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цветовое выделение облегчает восприятие информации о статусе выполнения дела:

– зеленый цвет – дело выполнено;

– красный цвет – важное дело;

– желтый цвет – текущее дело;

– фиолетовый цвет – просроченное дело (срок выполнения прошел, дело не завершено);

– синий цвет – срочное дело;

– серый цвет – дело отменено.

Создание нового дела

Вы можете создавать дела, запускать на выполнение, завершать либо отменять, оставлять заметки к выбранному делу, открывать задачу, в которой создано дело.

Создать дело можно несколькими способами:

  • Нажав на кнопку «Создать дело»;
  • Щелкнув по выбранной дате календаря в центральной части страницы. При этом новое дело будет создано с фиксированной датой. Дату и время создания дела можно изменить в любое время.

При создании дела открывается страница «Новое дело».

На левой панели страницы можно выбрать дату и время создания дела. Для фиксирования даты и времени начала дела включите на левой панели опции «День не фиксирован» и «Время не фиксировано». Вы также имеете возможность фиксировать только дату выполнения дела.

– отобразить или скрыть настройки времени.

В центральной части страницы календаря отображаются свойства создаваемого дела:

  • Название – название дела;
  • Назначение – позволяет выбрать из списка ответственного по делу;
  • Задача – название задачи, в которой будет храниться созданное дело;
  • Ресурсы – сведения о ресурсах по делу;
  • Место – место проведения дела;
  • Участники – позволяет выбрать из списка участников дела;
  • Категория – позволяет выбрать из списка категорию дела;
  • Бюджет – указание суммы предполагаемого дохода и расхода от выполнения дела.

Ниже расположена область «Комментарии», в которой выводится информация по изменению свойств дела.

На левой панели страницы расположены следующие кнопки:

– степень важности выполнения дела;

– определяет дело как личное;

– перейти в задачу, указанную в свойстве дела «Задача».

Внизу страницы создания дела доступны следующие функциональные кнопки:

– определяет дело как срочное;

– сохраняет внесенные изменения;

– закрывает окно дела без сохранения внесенных изменений.

При открытии дела на редактирование внизу страницы добавляются следующие функциональные кнопки:

– завершить выполнение дела;

– отменить выполнение дела;

– запустить дело на выполнение;

– выводит содержимое дела на печать.

Для добавления комментария к делу в блоке «Комментарии» достаточно нажать на кнопку «Написать комментарий», ввести текст комментария и нажать на кнопку «Отправить».

Просмотр списка дел

«Дела» – открывает страницу со списком дел.

Чтобы открыть дело, достаточно выбрать его из списка и щелкнуть левой кнопкой мыши по плитке нужного дела.

На верхней панели страницы «Дела» можно отсортировать дела по категориям: текущие, просроченные, важные, срочные, выполненные, все дела.

«Календарь дел» – вернуться на страницу календаря дел.