Наверх

Назад к версиям > Обзор раздела «Контакты» в CRM-системе > Группа контактов

Группа контактов

Контакты можно группировать по группам.

Создание группы контактов

Добавить новую группу контактов можно с помощью пункта «Создать группу контактов» контекстного меню организации или группы контактов.

В появившемся окне указывается название группы и выбирается тип группы  «Группа контактов».

Свойства группы контактов

Просмотреть свойства группы контактов можно с помощью окна, которое открывается двойным щелчком мышью по выбранной группе.

Окно свойств группы контактов разбито на несколько вкладок.

Вкладка «Информация»

На данной вкладке представлен список всех контактов, которые находятся в данной группе. В списке контактов работает множественный выбор (при выборе следующего контакта нужно удерживать клавишу Ctrl (выбор текущего элемента) или Shift (выбор элементов по списку с предыдущего по текущий)). Выбранный элемент/элементы пользователь может скопировать в буфер обмена в виде списка имен контактов или список контактов со всеми их данными (которые указаны в окне контакта). Скопировать контакты можно с помощью соответствующих пунктов контекстного меню или сочетания клавиш: Ctrl+C – копирует список имен контактов, Ctrl+Shift+C – копирует список контактов с их данными. С помощью функции «Перейти» пользователь перейдет в окно выбранного контакта. Функция «Настроить» вызывает окно настроек таблицы, позволяющее выбрать какие столбцы выводить в таблице.

Над списком расположена строка поиска. При вводе текста, в списке остаются только те контакты, в имени которых есть введенная подстрока. 

На левой панели окна расположены ссылки, с помощью которых пользователь может добавить в группу новый контакт или новый корпоративный контакт.

Вкладка «Доступ»

В появившемся окне на вкладке «Доступ» указан список всех пользователей, состоящих в данной организации. Владелец и администратор организации могут управлять доступом к группе контактов путем назначения определенных прав сотрудникам.

Права доступа:

  • «Чтение» – видит данную группу контактов;
  • «Изменение» – может редактировать свойства группы, добавлять новые контакты в группу;
  • «Администратор» – может управлять доступом к группе контактов.