Наверх

Назад к версиям > Обзор раздела «Документы» в CRM-системе > Счета и «Хранилище счетов»

Счета и «Хранилище счетов»

В данном случае под счетом понимается любой бухгалтерский или договорной документ.

Пользователь может создать счет в любой задаче, опубликовать полученные документы на сервере и передать получателю ссылку, по которой он может скачать данные файлы.

Добавлять счет в задачу имеет право владелец организации, а также сотрудники организации, имеющие роль «Счета» (подробнее...).

Если проект является хранилищем счетов (указывается в свойствах проекта), все задачи этого проекта будут являться счетами, то есть автоматически при создании задачи в нее будет добавлен счет.

При создании счет автоматически получает номер, этот номер указан в названии задачи-счета. Для задач-счетов предыдущих годов в названии также отображается год их создания. Счета в рамках организации имеют сквозную нумерацию, независимо от проекта, в котором они созданы.