Наверх

Назад к версиям > Обзор раздела «Документы» в CRM-системе > Поиск по счетам

Поиск по счетам

Найти нужный счет можно с помощью расширенного поиска (вкладка «Счета»).

В поле «Искать текст» вводится текст, по которому осуществляется поиск в перечне товаров и услуг, указанных в счете. 

Поиск счетов может осуществляться по нескольким параметрам: 

  • «Контактное лицо» – поиск по контактному лицу организации, которой выставлялся счет;
  • «Номер счета» – поиск счета по номеру;
  • «Дата» – поиск счетов за определенный период. Пользователь может указать начальную и конечную дату периода, или одну из них;
  • «Плательщик» – поиск счетов, выставленных указанной организации;
  • «Юридический адрес» – поиск счетов, выставленных организации, с указанным юридическим адресом;
  • «Адрес получателя» – поиск счетов, по адресу получателя;
  • «ФИО руководителя» – поиск по ФИО руководителя организации, которой выставлен счет. Ищется руководитель, в ФИО которого есть введенная подстрока;
  • «ИНН/КПП» – поиск по идентификационному номеру налогоплательщика или по коду причины постановки на учет;
  • «Телефон/факс» – поиск по телефону и/или факсу организации, которой выставлялся счет;
  • «Адрес электронной почты» – поиск по адресу электронной почты организации, которой выставлялся счет;
  • «Сумма счета» – поиск счетов по сумме. При этом, пользователь может указать в каком направлении осуществлять поиск: больше или меньше указанной суммы, входящей в диапазон, точная сумма;
  • «Проект» – пользователь выбирает, в задачах какого проекта осуществлять поиск счетов;
  • «Автор счета» – поиск счетов, созданных указанным пользователем;
  • «Организация» – поиск задач-счетов указанной организации.

Также при поиске можно учитывать оплачен ли счет и есть ли закрывающие документы (включение/отключение соответствующих опций).