Наверх

Назад к версиям > Статьи по работе с делами в CRM-системе > Создание дела

Создание дела

Пользователь может создать дело в любой задаче для себя, либо поручить дело другому пользователю.

Создать дело можно несколькими способами:

  • Нажать на плитку «Назначить дело» на Главной странице. 

  • Превратить имеющийся комментарий задачи в дело.

Для этого служит пункт «Новое дело» в контекстном меню ленты комментариев.

При этом появляется окно создания нового дела, в котором нужно указать название дела, выбрать ответственного и по желанию указать остальные свойства.

  • Конвертировать дело из оповещения

Конвертировать комментарий в дело можно из контекстного меню оповещения по комментарию, которое вызывается при нажатии правой кнопки мыши на оповещении. Для этого в контекстном меню нужно выбрать пункт «Новое дело».

  • Конвертировать дело из хинта оповещения

Конвертировать комментарий в дело можно из контекстного меню хинта оповещения по комментарию, которое вызывается при нажатии правой кнопки мыши на хинте оповещения. Для этого в контекстном меню нужно выбрать пункт «Новое дело».

  • Добавить дело с помощью контекстного меню на задаче в окне агента.

Создать дело в задаче можно с помощью контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши на задаче. Для этого в контекстном меню нужно выбрать пункт «Создать» -> «Дело».

  • В окне быстрого добавления комментария можно превратить новый комментарий в дело.

Для создания дела в окне быстрого добавления комментария нужно включить галку «Дело». После отправки комментария откроется окно создания нового дела, в котором нужно указать название дела, выбрать ответственного и по желанию указать остальные свойства.

  • Создать дело на вкладке «Мои дела» окна агента.

Для этого можно воспользоваться кнопкой «Новое» или пунктом «Новое дело» в контекстном меню (или клавиша Ins). Также создать новое дело можно, щелкнув кнопкой мыши по надписи «Ни одно дело не выполняется» (подробнее...).

При этом появляется окно создания нового дела, в котором нужно указать название дела, задачу, выбрать ответственного и по желанию указать остальные свойства.

  • Создать дело с помощью календаря.

Для этого в календаре можно воспользоваться функцией «Добавить дело» или пунктом контекстного меню «Новое дело» (подробнее…).

При этом появляется окно создания нового дела, в котором нужно указать название дела, задачу, выбрать ответственного и по желанию указать остальные свойства.