Наверх

Назад к версиям > Статьи по работе с делами в CRM-системе > Выполнение и завершение дел

Выполнение и завершение дел

Начать выполнение дела пользователь может на вкладке «Мои дела», нажав кнопку «Запустить» на выбранном деле (Space), либо используя функцию контекстного меню «Начать выполнение». Поставить дело на выполнение можно также из ленты комментариев в окне задачи, используя пункт контекстного меню «Начать выполнение», и из окна свойств выбранного дела.

Открыть свойства дела можно двойным щелчком мыши по названию дела.

В окне свойств дела пользователь может перенести дело на новую дату, установить дату начала и завершения дела, а также предполагаемую длительность выполнения. Также пользователь может изменить название дела, переназначить дело другому сотруднику, установить другие параметры: указать участников, ресурсы (используемые в этом деле), место проведения, выбрать категорию и т.д (подробнее...).

Запущенное на выполнение дело будет отображаться в верхней части главного окна программы.

На верхней панели расположены кнопки для управления делом:

  •  – поставить выполнение дела на паузу;
  •  – завершить дело.

Если дело поставить на паузу либо начать выполнение другого дела, то в ленте комментариев появляется заметка с информацией об интервале времени, в течение которого оно выполнялось. Если дело не было завершено, то при следующем открытии его на выполнение, счетчик продолжит отсчитывать время с того момента, на котором было остановлено дело последний раз.

Завершить дело можно с помощью кнопки «Завершить» (F12) либо перейти на вкладку «Список дел» и воспользоваться этой же кнопкой на панели управления делами.

В окне завершения дела пользователь может добавить комментарий о результатах работы над делом, а также установить общее время выполнения дела.

Комментарий, указанный при завершении дела, будет добавлен в качестве заметки по делу, его пользователь сможет увидеть в ленте комментариев задачи. Также будет добавлена заметка о том, что дело закрыто. Завершить дело также можно с помощью пункта «Завершить» в контекстном меню дела в главном окне или в ленте комментариев.

Пользователь может отменить дело. Для этого нужно воспользоваться пунктом «Отменить» в контекстном меню дела в главном окне, либо в ленте комментариев, либо одноименным пунктом на верхней панели в окне свойств дела.

Иконка в задаче завершенного или отмененного дела сменяет оранжевый цвет на зеленый. 

Выполненные дела отображаются в разделе «Список дел», когда будет включена кнопка «Завершенные». 

Выбрав дело в списке, можно увидеть дату создания дела, а также суммарное время выполнения дела, которое было указано пользователем в окне завершения дела.