Видео-Уроки По Работе C Windows Версией. CRM «Простой Бизнес»

Видео-Уроки По Работе C Windows Версией. CRM «Простой Бизнес»

Начало работы

Как зарегистрироваться в программе?

Как за 10 минут настроить CRM «Простой бизнес»?

Как завести организацию в программе?

Как найти организацию, если ее зарегистрировали ранее?

Как выглядит главное окно программы?

Как добавить сотрудников в программу?

Клиентская база (CRM)

Где найти клиентскую базу?

Как создать таблицу?

Как открыть доступ ко всей таблице?

Как ограничить доступ сотруднику к удалению, экспорту, печати в таблице и т.д.?

Как сделать, чтобы сотрудник видел только добавленные им записи?

Как сделать, чтобы сотрудник видел только тех клиентов, менеджером которых он назначен?

Как изменить поля в карточке клиента?

Как позвонить клиенту, отправить SMS или e-mail прямо из базы?

Как выставить счет клиенту?

Как посмотреть воронку продаж?

Как вывести календарь, чтобы смотреть информацию по нужной дате?

Как распечатать таблицу?

Как добавлять или удалять клиентов?

Как загрузить или выгрузить из таблицы свою клиентскую базу (импортировать/экспортировать)?

Как искать, фильтровать или группировать клиентов?

Как посчитать количество, сумму, среднее, максимум или минимум?

Как связать две таблицы или привязать задачу к клиенту?

Как поставить дело по клиенту?

Как сделать выпадающий список?

Проекты и задачи

Как создать проект?

Как создать задачу?

Как прокомментировать задачу и добавить файл?

Как создать и как пользоваться «Базой знаний»?

Как выделить комментарий цветом?

Как создать вложенную задачу?

Как удалить комментарий в задаче?

Как оповестить сотрудника/сотрудников о задаче?

Как отметить задачу «выполненной»?

Как настроить напоминание по задаче?

Чем отличаются личные проекты от проектов организации?

Дела

Как поставить дело сотруднику или себе?

Как настроить автоматическое напоминание о деле по SMS?

Как можно контролировать занятость сотрудников?

Как сформировать отчет по выполненным делам?

Как создать дело из комментария по задаче?

Как зафиксировать начало выполнения дела, поставить его на паузу или завершить?

Как отмечать дела в календаре?

Как построить план дел?

Контакты партнеров/подрядчиков

Куда записывать контакты партнеров/подрядчиков (вкладка «Контакты»)?

Как загрузить в программу контакты Ваших партнеров/подрядчиков (импортировать)?

Как создать другие дополнительные поля в карточке контакта?

Как отправить письмо партнеру/подрядчику?

Как позвонить партнеру/подрядчику, отправить SMS или письмо на e-mail?

Как выгрузить контакты Ваших партнеров/подрядчиков из программы (экспортировать)?

Как выбрать заказчика задачи из контактов?

Как пригласить в программу «Простой бизнес» Вашего партнера/подрядчика?

Электронная почта, факс

Как подключить свою почту к программе?

Где писать тему письма?

Как настроить автоматическую подпись e-mail сообщений?

Как отправить факс?

Как отправить письмо нескольким адресатам?

Почему письма, отправленные сотрудникам, возвращаются обратно?

Как подключить личный почтовый ящик сотруднику?

Как отключить автоматическое приветствие?

Как отправить e-mail?

Как в программе отличать входящие и исходящие, прочитанные и непрочитанные письма?

Почему ответное письмо попало в другую задачу?

Чат, мультичат

Как организовать чат одновременно с несколькими сотрудниками (мультичат)?

Как общаться с сотрудником внутри программы? (чат)

Документооборот

Как разрешить сотруднику создавать шаблоны документов?

Как создать и отредактировать документ (например, договор)?

Как сделать шаблон документа (например, договора)?

Бухгалтерия и склад

Как начать работу с модулем склада и бухгалтерии в CRM-системе «Простой бизнес»?

Как разрешить сотруднику работать с бухгалтерией?

Где заполнить реквизиты организации, добавить расчетный счет?

Как для счета установить статус оплаченного?

Как создать приходный и расходный кассовые ордера?

Как создать счет?

Как отправить счет клиенту?

Как добавить (импортировать) товар или услугу?

Как создать заказ и отправить клиенту?

Как оплатить и отгрузить заказ?

Как внести остатки товаров?

Разное

Как обратиться в службу поддержки?

Как исправить неполадки в программе?

Что делать, если программа не устанавливается?

Как можно зайти в программу под другой учетной записью?

Что делать, если на кубике главного окна программы есть какая-либо цифра, и она не исчезает?

Как изменить пароль от «Простого бизнеса»?

Если возникают проблемы с русским языком в программе?

Как запустить одновременно несколько копий программы?

Как узнать версию программы?

Что мне нужно, чтобы работать на рабочем и домашнем компьютере?

Как обновить программу до новой версии?

X

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
  5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
  6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
  7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
  8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
  9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
  10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
  11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
  12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

Сайт использует cookie с целью улучшения работы. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с условиями Политики.

Загрузка...