Наверх

«Фишки» с мемами > Название дел

Название дел

До какого количества у вас доходила цифра в названии «Новая папка»? У нас бывало до 10, а потом в этих новых папках можно просто запутаться. Ощущение дежавю могло появиться при создании новых дел в «Простом бизнесе», только теперь из календаря на вас смотрели бы совершенно одинаковые надписи «Новое дело». 

В отличие от Microsoft в «Простом бизнесе» есть способ избежать этой ситуации. Для этого в клиентской базе, в которой вы создаете дела, нажмите «Настройка» - «Структура таблицы». Если этот пункт неактивный, обратитесь к руководителю с полными правами.

Затем откройте поле, данные из которого вы хотите подставлять в название дела. Например, можно подставлять ФИО клиента. В поле ID впишите любое значение на латинице или нажмите «Сгенерировать», скопируйте это значение.

После в окне со структурой перейдите на вкладку «Дополнительно», найдите строку «Название дел». Поставьте знак доллара и вставьте полученный ID.

Теперь при создании нового дела, в названии вы увидите имя клиента, а не безликое «Новое дело».

Если возникнут трудности, вы всегда можете обратиться за помощью к нашей техподдержке!

Пишите в комментариях, была ли эта «фишка» полезной?

Комментарии