Наверх

«Фишки» с мемами > Вам назначено дело

Вам назначено дело

Задачи CRM и настройка дел. CRM-система «Простой бизнес»

Друзья, удалённая работа требует дисциплинированности. Чтобы ничего не забывать, в «Простом бизнесе» можно ставить дела себе или другим сотрудникам. Для этого на главной странице нажмите на плитку «Назначить дело», укажите дату начала, задачу, по которой хотите дать поручение, и ответственного сотрудника, который будет этим делом заниматься. Также можно указать дополнительных участников, если в деле участвуют несколько человек.

Информация отобразится в оповещениях сотрудника и будет находиться в его календаре дел. Также дела можно назначать по клиенту, нажав в карточке клиента слева на панели «Новое дело». При открытии дела сотрудник сможет сразу перейти в карточку клиента и начать работу с ним. Делами можно пользоваться в любой версии «Простого бизнеса».

Если возникнут трудности, вы всегда можете обратиться за помощью к нашей техподдержке!

Пишите в комментариях, была ли эта «фишка» полезной?

Директор департамента развития CRM «Простой бизнес» | Ирина Лой

Автор: Ирина Лой, директор департамента развития CRM «Простой бизнес»

Комментарии