Наверх

«Фишки» с мемами > Где же ты, где?

Где же ты, где?

Часто нужно найти информацию, но точный текст или название файла неизвестны, и приходится просматривать море данных. Чтобы сузить общий поиск в «Простом бизнесе», для комментария или письма можно указать категорию и использовать ее при поиске, например, платежные поручения помечать категорией «Финансы», договоры – «Документация» и т. д. Письма, на которые уже ответили, можно отмечать категорией «Выполнено», и все сотрудники будут видеть, какое письмо уже отработано, а какое еще ждет ответа. Также категория делает комментарий цветным и визуально выделяет его в ленте, что тоже очень удобно при просмотре.

Поиск, категории и история работы в CRM-системе «Простой бизнес». Фишки с мемами.

Чтобы назначить категорию комментарию, нажмите правой кнопкой мыши на комментарии или письме, и в меню выберите «Категория».

Если в списке нет нужного значения, его можно добавить. Для этого в окне выбора категории слева на панели есть соответствующие кнопки.

И еще одна небольшая «фишка»: в окне выбора категории вверху есть вкладка «История», на которой видно, кто и когда изменял категорию.

Если возникнут трудности, вы всегда можете обратиться за помощью к нашей техподдержке!

Пишите в комментариях, была ли эта «фишка» полезной?

Комментарии